Twee doorgewinterde verleidsters, Julia Ann en Nicki Hunter, verkennen hun verlangens in een hete lesbische ontmoeting. Hun wulpse bezittingen en in lingerie gehulde lichamen creëren een intieme sfeer van kussen, strelen en wederzijdse bevrediging.
Julia Ann en Nicki Hunter, twee doorgewinterde blondines, bezwijken voor hun vleselijke verlangens en verkennen elkaars lichamen op een sensuele manier. Nicki Hunters verleidt Julia Hunn, een expert in het bevredigen van haar verlangens, en verkent hun gepassioneerde verlangens met hun volwassen dansers.