En upphetsad hemmafru ägnar sig åt en hemlig affär med sin granne, njuter av hans storlek och skicklighet. Hon sväljer ivrigt hans sperma och njuter av spänningen i deras olagliga möte.
En gift kvinna, som känner en stark önskan om sin väns uppmärksamhet, bestämmer sig för att besöka hans plats medan hennes man är bortrest. När hon kommer in, möts hon av sin vän, som är mer än villig att uppfylla sina sexuella behov. Trots att han själv är gift, njuter han av spänningen i deras hemliga möten. Kvinnan engagerar sig ivrigt i muntlig njutning, tillfredsställer skickligt sin partner. I gengäld överöser han uppmärksamheten på henne, utforskar varje tum av hennes kropp med passionerad intensitet. Klimax av deras olagliga affär ser honom släppa sin säd i hennes ivriga mun, ett bevis på deras gemensamma lust och förbjudna kärlek. Denna berättelse om utomäktenskaplig passion är en eggande utforskning av den mörkare sidan av relationer, där gränserna för engagemang pressas till gränsen.