Cassi och hennes man lockar en brasiliansk hingst till deras strandretreat, vilket tänder en vild trekant. Den blonda bomben slukar hans massiva lem, innan en passionerad boltring med värdarna.
Cassi och hennes man har varit på jakt efter en tredje partner för att delta i deras intima möten. Deras önskningar besvaras till slut när de möter en fantastisk brasiliansk kvinna som är ivrig att utforska den vilda världen av trekanter. Scenen är inställd när de beger sig till en avskild strand, den perfekta lekplatsen för sitt erotiska äventyr. Handlingen startar med att den brasilianska skönheten går ner på knä och skickligt tar Cassis mans ansenliga lem i munnen. Den blonda MILF kan inte motstå att vara med och lägger till sin expertis till den orala festen. Strandbruden böjer sig sedan fram och presenterar sin inbjudande bak för det ivriga paret Cassis man tar täten, kör sin bultande lem djupt in i brasilianernas välkomnande djup. Handlingen fortsätter med att kvinnan tas bakifrån av Cassis make, hennes kropp vrider sig av njutning när han stöter in i henne. Klimax kommer när paret visar upp sin gemensamma passion, turas om att fylla brasilianernas mun med sina heta laddningar. Scenen slutar med att trion solar i efterglöden av deras heta eskapade.