Cassi og hendes mand går sammen om at forføre en brasiliansk ven, hvilket resulterer i en varm trekant på stranden

Cassi og hendes mand lokker en brasiliansk stud til deres strandretreat og antænder en vild trekant. Den blonde bombe sluger hans massive lem, før en lidenskabelig boltring med værterne.

Cassi og hendes mand har været på jagt efter en tredje partner til at deltage i deres intime møder. Deres ønsker bliver endelig besvaret, da de møder en fantastisk brasiliansk kvinde, der er ivrig efter at udforske trekantens vilde verden. Scenen er sat, da de begiver sig til en afsides strand, den perfekte legeplads for deres erotiske eventyr. Handlingen starter med, at den brasilianske skønhed går ned på knæ og dygtigt tager Cassis-mandens betydelige lem ind i munden. Den blonde MILF kan ikke modstå at deltage, og tilføjer sin ekspertise til den orale fest. Strandbaben bøjer sig derefter og præsenterer sin indbydende bagdel for det ivrige par. Cassis mand tager føringen og kører sit dunkende lem dybt ind i brasilianernes indbydende dybder. Handlingen fortsætter med, at kvinden bliver taget bagfra af Cassis mand, hendes krop vrider sig i nydelse, da han støder ind i hende. Klimakset kommer, da parret viser deres fælles lidenskab og skiftes til at fylde den brasilianske mund med deres varme ladninger. Scenen slutter med, at trioen soler sig i eftergløden af deres varme eskapade.