ऑडिशन के दौरान मस्तुरबेट करने के बाद बड़े लंड वाली शीमेल को काम पर रखा जाता है।

एक शीमेल एक कास्टिंग के दौरान अपने कौशल को दिखाती है, निर्देशक के लिए मस्तुरबेट करती है। उसका बड़ा लंड प्रभावित करता है, जिससे एक प्रस्ताव और गांड चुदाई और कपड़ों को चीरने का एक तीव्र सत्र होता है।.

एक तेजस्वी किन्नर एक बड़े लंड के लिए ऑडिशन देती है, खुद को आनंदित करने का फैसला करती है। निर्देशक विरोध करने में असमर्थ, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उत्सुक, अपनी इच्छा के निशान के साथ एक रोमांचक मुठभेड़ की शुरुआत करते हुए, अपने बाल रहित, आमंत्रित नितंबों का पता लगाता है।.