En stedmor guider sin naive stedsøn gennem et tabubelagt, men erotisk møde, og introducerer ham til fornøjelserne ved seksuel udforskning. Deres aldersforskel tilføjer en spændende dynamik til deres lidenskabelige møde.
Filmen starter med en ung mand, ikke en søn, som tydeligvis kæmper med sine seksuelle lyster. Hans stedmor, en moden brunette med en fantastisk stor røv og naturlige bryster, kan fornemme hans ubehag og beslutter sig for at tilbyde sin hjælp. Hun guider ham gennem processen og viser ham alle detaljer af hendes perfekte krop. Hendes store bryster og runde røv er en fest for hans øjne, og han kan ikke modstå trangen til at røre ved hende. Hun opmuntrer ham, leder hans hænder til de rigtige steder, og snart nok går de begge tabt i øjeblikket. Tabuet bliver virkelighed, da de engagerer sig i et lidenskabeligt møde. Scenen slutter med stedmødrenes umættelige begær, der bliver opfyldt, og efterlader den unge mand med en nyfunden forståelse af sine egne lyster.