En brasiliansk hunk yter dyktig service til sin velutstyrte partner, og gir ham en forbløffende blowjob før han tar på seg en tykk kuk. Handlingen varmes opp med litt kinky rumpespill, og viser frem kjemien deres og lystne ønsker.
Ativo, en het brasiliansk stud, viser frem sine muntlige ferdigheter på en massiv og velutstyrt partner. Han tilfredsstiller sine venner med sin dedikasjon til blowjobs, og øker intensiteten. Fraværet av sex øker bare intensiteten, og etterlater seerne lengter etter mer av denne varme, hardcore-handlingen.