En svigerfar og hans søn falder over deres veninder i en hed trekant. Veninden slutter sig til, og de engagerer sig i en vild gruppesex-session, hvor de hengiver sig til oral nydelse, intens penetration og en rodet ansigtsfinish.
En mand og hans kæreste nyder en varm boltre sig, da hans svigerfar uventet slentrer ind. Svigerfaren, uberørt af synet, slutter sig til morskaben. Sønnen vender sig så mod sin ven, der ventede tålmodigt, og de engagerer sig i en lidenskabelig trust. Veninden tager ivrigt sit lem ud, og kæresten sutter ivrigt på det. Svigerfar, der ikke vil gå glip af det, går ind på handlingen, tager hende bagfra, mens veninden fortsætter sin liderlige gerning. Kæresten er så bøjet over, klar til at modtage begge mænd på én gang. De skiftes til at tage imod deres dunkende medlemmer, der trænger ind i hende i et vildt gruppemøde. Vennen, ude af stand til at holde sig, slipper sin varme ladning, maler pigerne ansigt med sin essens. Vennen tager derefter over, hans lem finder vej ind i pigernes mund. Svigerfaderen, ikke en at blive udeladt, slutter sig til, de tre nyder en fræk, men tilfredsstillende trekant.