En vellystig ibenholt kæreste og en stor sort pik inviterer deres hvide ven på en vild tur. Efter en deepthroat-opvarmning dykker de ind i en hed trekant, der viser deres umættelige appetit og uudslukkelige liderlighed.
Det interracial par beslutter sig for at krydre deres kurvede kæreste med noget deepthroat action. Hendes kæreste og hans ibenholt-elsker engagerer sig ivrigt i en trekant, hvor den anden mand slutter sig til og dækker hendes rigelige bagside med sin egen klistrede essens. Scenen slutter med et heldigt par, der nyder udsigten til den smukke piges fede, puffede røv, en perfekt afslutning på et uforglemmeligt møde.