En ung afrikansk pige søger fornøjelse fra sin eks og rider på hans massive lem med entusiasme. Hendes ven slutter sig til, ivrig efter at nyde udsigten. Scenen udspiller sig med lidenskab, og viser sort skønhed og intens action.
En fantastisk ung sort pige fra Afrika, med en perfekt formet krop, befinder sig i et dilemma. Hendes kæreste, en hvid fyr, undlader at tilfredsstille hende seksuelt. Han mangler størrelsen og udholdenheden til at tilfredsstille hende, hvilket efterlader hende utilfreds og længes efter mere. Ind i sin ven, en velbegavet sort fyr med en monsterpik. Hun tilbyder ivrigt sin stramme fisse i håb om at slukke sin tørst efter en stor pik.