Lily Adams, nuori tyttö, joka on mieltynyt isänsä kukkoon, anoo hardcore-istuntoa. Hän imee innokkaasti hänen hirviömäistä kyrpäänsä ennen kuin saa Daddyn perseestä villissä, teini-täytteisessä rompissa.
Nuori ja viaton Lily Adams on kaivannut villi ja kiihkeä kohtaaminen isänsä kanssa pisimpään. Hänen halunsa ovat kasvaneet, ja hän ei voi enää vastustaa hänen alkukantaisia haluja. Eräänä kohtalokkaana päivänä hän kerää rohkeutta kohdata isänsä, vetoaa hänen kanssaan täyttää hänen syvimmät toiveensa. Hänen isänsä epätoivoisen tarpeen tuntien päättää täyttää hänen pyyntönsä. Hän päästää massiivisen elimensä valloilleen, jättäen upean brunettin kunnioittamaan sen kokoa. Lily, pettymätön, innokkaasti ottaa sen suuhunsa, pienet huulet tuskin pystyvät kietoutumaan ympäryksen ympärille. Näky hänen kamppailustaan majoittaa hänen valtava varrensa vain kiihottaa isään entisestään. Intensiteetin lisääntyessä hän nostaa Lilyn sohvalle, asetellen hänet täydellisesti intohimoiseen nussimiseen. Hänen valtava jäsenensä tunkeutuu hänen tiukkojen, nuorten syvyyksien saaden aikaan suloisia nautinnon voihkaisuja. Huone täyttyy heidän sinfoniallisesta kohtaamisestaan, himokkaasta halusta, joka palaa heidän sisällään.