Tre damer, der er ivrige efter at sparke prom night, forkæler sig med en varm session. Den brunette stedmor indleder med en deepthroat, efterfulgt af en vild gruppeleg, der kulminerer i en klimaks.
To lune stedmødre inviterer en smuk teenager over til en nat med uforglemmelig fornøjelse. Handlingen starter med, at den brunette skønhed giver teenageren et forbløffende blowjob, og hendes tunge udforsker kyndigt hver tomme af pigernes fisse. Teenageren stønner i ekstase, og hendes krop vrider sig i nydelse, mens brunetten skiftes til at slikke og sutte på hendes klit. Det sjove stopper ikke der, da moderen og svigerdatteren bliver med, bruger deres tunger og fingre til at drive teenageren vild. Handlingen eskalerer, da de introducerer legetøj i blandingen, skiftes til at ride hinanden og blive kneppet hårdt. Klimakset kommer, da brunetten modtager en varm belastning i ansigtet, en perfekt afslutning på en nat med vild, uhæmmet nydelse.