En ung kvinde modtager en varm POV-fødselsdagsgave fra sin stedsøster og stedmor i en vild, hardcore trekant.
En ung mands 20-års fødselsdag bliver til en fræk overraskelse fra hans perverse familie i sommervarmen. Hans gave? En varm trekant med hans forførende fætter og hendes ven. Kameraet fanger handlingen fra et førstepersonsperspektiv og fordyber dig i oplevelsen. De to smukke kvinder, ivrige efter at behage, smider tøjet og engagerer sig i en pirrende visning af hengivenhed og efterlader fødselsdagsdrengen i en tilstand af ren ekstase. Intensiteten bygger sig op, mens de skiftes til at udforske hver tomme af hans krop, hvilket driver ham til randen af nydelse. Handlingen er rå, lidenskabelig og ufiltreret, med POV-perspektivet tilføjer et ekstra lag af intimitet. Dette er ikke din gennemsnitlige fødselsdagsfest; det er en vild tur ind i en verden af tabubelagte ønsker og uhæmmet lidenskab.