Alices, seorang vixen cosplaying, menemukan dirinya dalam pertemuan panas dengan seorang gadis Asia yang berpenis besar dalam animasi Hentai yang tidak disensor. Perjalanan liar ini termasuk kenikmatan oral yang intens dan ejakulasi klimaks.
Animasi Hentai yang eksplisit dari Jepun ini menyelidiki alam yang tidak disensor, di mana fantasi-fantasi menjadi kenyataan dengan cara yang paling berani. Alice, seorang watak anime yang memikat, menemukan dirinya dalam senario yang memikat dengan futanari yang mempesonakan, gabungan unik sifat lelaki dan perempuan yang menambah lapisan tambahan yang tidak dapat ditolak oleh Alice, yang tidak dapat dipuaskan dalam animasinya yang menarik. Dengan senyuman yang nakal, dia dengan penuh semangat menikmati rasa menggoda ahli futanaris yang menggoda, lidahnya menari dalam irama yang meninggalkan kedua-dua pihak terengah-engah. Adegan-adegan berikutnya adalah bukti kepada kehausan Alice yang tidak dapat dipuaskan untuk keseronokan, ketika dia dengan mahir memuaskan sihirnya dengan mulut, tangan, dan bahkan seluruh tubuhnya. Klimaks dari escapade erotis ini adalah pancutan yang menakjubkan, meninggalkan Alice dan penonton yang tidak dapat dilepaskan dan menginginkan lebih banyak animasi, di dunia nyata.