Stedmor praler med sit nye lingeri til sin stedsøn, hvilket tænder en liderlig udveksling. Mens kameraet fanger hver eneste detalje, higer hun efter hans godkendelse, hvilket fører til et vildt møde med en overraskelsesgæst.
Vores hovedperson, en lummer stedmor, er ivrig efter at vise sit seneste lingeri-køb frem til sin stedsøn. Hun håber på hans godkendelse og lidt flirt. Hendes mand går dog ind og afbryder øjeblikket. I et dristigt træk beslutter hun sig for at bytte sin partner og forføre sin mands bedste ven, som ofte kommer over. Hun fandt ham altid mere attraktiv end sin mand. Hun fører ham til gæsteværelset, hvor hun mødtes med en monsterpik, som hun ivrigt tager i munden. Veninden til gengæld nyder sin rigelige barm. POV-kameraet fanger hver eneste detalje, da hun bliver henrykt på sengen, hendes støn giver genlyd i rummet. Imens har den intetanende stedsøn sluttet sig til sin ven i studiet, hvor de hengiver sig til nogle videospil og diskuterer piger. Uvidende for dem bliver deres samtale overhørt af svigermor, der lytter fra det tilstødende værelse. Scenen slutter med et orgie, da alle deltager i handlingen.