תלמידה שובבה מתכופפת על שולחנה, להוטה לחבילת ענק למוריה עם דיו. הוא כולו בענייני עסקים, לוקח אותה חזק מאחור. היא אוהבת כל רגע, אפילו נותנת לו מציצה מרושלת.
בעולם שבו גבולות מטושטשים ותשוקות מתנגשות, תלמיד צעיר מוצא את עצמה נכנעת לפיתוי הבלתי ניתן לעמוד בפניו של המורה שלה. הסצנה מתרחשת כשהילדה מתכופפת, ישבנה הברזילאי הענוג מוצג לראווה, מחכה בכיליון עיניים לעונג הממשמש ובא. המורה, לא יכול לעמוד בפני המראה, צוללת את איברו הענק עמוק לתוך החור הנלהב שלה, יוזמת מפגש נלהב. הילדה, שועלה אמיתית, גומלת על הלהט שלו במציצה מרהיבה, משאירה את המורה שלה מתנשף. לאחר מכן היא רוכבת עליו, רוכבת על הזין הפועם שלו ברכיבת בוקרת פראית, הכוס ההדוק שלה חולב כל סנטימטר ממנו. המורה, רחוק מלהיות שבע, הופך אותה וממשיך להרוס אותה מאחור, ידיו מתחקות אחר קווי המתאר של גבה המקועקע. כשהחדר מתמלא בגניחותיהם ובריח תשוקתם הלוהטת, המורה ותלמידו עוסקים בסשן ללא מעצורים של התעלסות הארדקור. המפגש שלהם מגיע לשיאו בסיומת שיא, מותירה את שניהם מנוצלים ומסופקים.