To erfarne kvinder begiver sig ud på en erotisk rejse med en velbegavet ibenholt mand. Deres kurver er henrivende, deres troskab testet og deres dybeste ønsker opfyldt.
To modne kvinder udforsker deres dybeste ønsker med en velbegavet herre i et luksuriøst hjem, hvor grænserne for utroskab og fetich er udviskede. De modne, barmfagre husmødre med deres rigelige barm er mere end villige til at forkæle sig med denne interracial eskapade. Synet af disse erfarne kvinder, der bliver fornøjet af en massiv stor sort pik, er et syn at se, et vidnesbyrd om lystens og begærets magt. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet, mens disse damer udforsker dybet af deres lyster med en sort stud og hans monsterpik.