Taylor May, en ung steddatter, modtager en varm lektion fra sin stedfar i selvfornøjelse. Han guider hende gennem hver bevægelse og antænder en brændende lyst i hende. Dette tabumøde udspiller sig med intens famlen, hvilket fører til et uforglemmeligt klimaks.
Taylor May, en ung og nysgerrig teenager, befinder sig i et hedt møde med sin stedfar. På trods af hans strenge advarsel om at holde deres møder rent uddannelsesmæssige, er luften mellem dem tyk af lyst. Da hun vender hjem fra skole, instruerer han hende til at klæde sig af og afslører hendes ungdommelige lokke. Med et drilsk smil guider han hende gennem en lektion i selvnydelse, hans erfarne hænder guider hende til at udforske hendes egen krop. Grænserne for deres forhold sløres, da de dykker ind i dette forbudte område, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst.. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime session, fra den indledende afklædning til det endelige, tilfredsstillende klimaks. Denne tabufantasi udfolder sig som en pirrende udstilling af udforskning og instruktion, og efterlader seerne fanget af disse usandsynlige partneres rå lidenskab og uudtalte ønsker.