Tre amatørludere deler en stor sort pik i en vild gruppesex-session, danser og skiftes til at behage studen. Scenen eskalerer med femdom og cfnm-elementer, der kulminerer i en rodet cumshot.
Tre amatørtøser deler et stort ibenholt skaft i et lidenskabeligt gruppemøde. Scenen starter med damerne, der sensuelt bølger til lune melodier, deres ivrige forventning kan mærkes. En af dem, en erfaren cougar, tager scenen, hendes ekspertlæber arbejder vidundere på den massive sorte pik. De to andre er ivrigt med, deres munde fyldt med dunkende nydelse. Rummet er snart fyldt med den berusende blanding af liderlighed og ekstase, da mændene skiftes til at kaste sig ind i de umættelige damer. Handlingen er ubønhørlig, lidenskaben uudslukkelig. Damernes umættelige sult efter den store sorte pik er umættelig, deres støn ekko gennem rummet. Klimakset er eksplosivt, sæden et bevis på deres fælles nydelse.