Mahogany, en fantastisk ibenholt skønhed, higer efter intens nydelse. Hun længes efter deepthroating, lidenskabelige cowgirl-rides og øm slikning, hvilket efterlader hende glinsende af lyst. Denne amerikanske sorte gudinde hengiver sig til uforglemmelig interracial sex, udforsker hver tomme af hendes partners krop.