מליסיה ומטילדס, שתי יפהפיות אירופאיות לוהטות, מתמכרות למפגש נלהב, חולקות את הקימורים העסיסיים שלהן וחוקרות את רצונותיהן. התיאבון הבלתי יודע שובע שלהם מוביל לשלישה בלתי צפויה אך מרגשת.
מליציה ומטילדס חוקרות את רצונותיהן עם צד שלישי בר מזל, חוקרות את המיניות שלהן עם סצנות חובבות ומקצועיות.