Teddy Torres og Markus Kage, behårede homoseksuelle mænd, engagerer sig i et hedt møde. Deres skæggede kroppe flettes sammen i en lidenskabelig visning af rå, ufiltreret homoseksuel sex. Deres tatoveringer glinser under de dunkle kontorlys, hvilket tilføjer et ekstra lag af tiltrækning til deres erotiske dans.