Nuoret juhlaeläimet Leana Lovings ja Jasmine Wilde luopuvat treffeistään Kuuma sisarusvaihtoon. Tabutanssijuhlat kärjistyvät villiksi, rytmikkääksi rompiksi sisarustensa kanssa, sytyttäen kielletyt halut.
Valmistaudu kiihottavaan iltaan kolmen nuoren aikuisen, Leana Lovingsin, Jasmine Wilden ja heidän sisarustensa, kanssa, jotka kokoontuvat tanssijuhliin. Tunnelma on sähköinen, sykkii musiikin tahdissa ja sykkii kiellettyjen nautintojen huumaavaan viehätykseen. Yön edetessä estot murenevat ja tabuhalu toisilleen syttyy. Lava on valmiina rohkeaan vaihtoon, houkuttelevaan sisarustenvaihtoon, joka lupaa lihallisten halujen tutkimista. Tanssilattiasta tulee intohimon leikkipaikka, jossa rajat sumenevat ja himo astuvat keskiöön. Huumaava Valentine, villikortti tässä halupelissä lisää sekoitukseen toisen kerroksen jännitystä. Kiima nousee ryhmän antaessa periksi alkukantaville haluilleen, antautuen kuuman porukan kohtaamiseen, joka työntää nautinnon rajoja. Tämä on hillittömän intohimon yö, jossa salaisuudet jaetaan, ja halut täyttyvät. Valmistaudu villiin kyytiin teinipornon maailmaan.