Kaksi kuumaa homomiestä harrastaa intensiivistä anaaliseksiä treenatessaan ja sisällyttää seksuaaliset halunsa kuntorutiiniinsa. Brasilialaiset orit esittelevät taitojaan imemisessä ja panemisessa.
Kuntosalin kuumissa rajoissa kaksi lihaksikasta homomiestä aloittaa raa'an ja suodattamattoman seksuaalisen seikkailun. Kohtaus avautuu brasilialaisen kimpaleen kanssa, hänen vartalonsa veistetty täydellisyyteen, vapauttaen hänen massiivinen kullinsa, valmiina johonkin paljaaseen toimintaan. Hänen kumppaninsa, homotanssimies, ottaa innokkaasti haasteen vastaan, ottaa massiivisen elimen suuhunsa, nauttii jokaisesta sentistä. Huone kaikuu heidän voihkinnastaan, kun he osallistuvat intohimoiseen vaihtoon, heidän ruumiinsa kietoutuvat yhteen halun tanssissa. Toiminta siirtyy sitten kuntosalien vetämöitysbaariin, jossa ylämies työntää sykkivän kullinsa kumppaneidensa tiukkaan perseeseen, heidän vartalonsa heiluvat rytmissä. Näky heidän paljaasta seksistään on testamentti heidän raa'alle seksuaaliselle kemialleen. Kohtauksen huipentuu kliimaksi viimeistely, jättäen molemmat miehet vietettyinä ja tyydytettyinä, heidän ruumiit kiiltelemässä hiestä ja nautinnosta. Tämä on villi ratsastus niille, jotka kaipaavat raakaa, estotonta homoseksiä.