En tenårings stemor og tante forfører ham til en het trekant, bøyer seg og nyter deres rikelige eiendeler, som kulminerer i en munnfull sperm.
Melody Minx og Tifa Quinn gir bursdagsgutten en uforglemmelig gave. Deres forførende stemor og stesøster engasjerer seg i en vill trekant med glede. Melody og stesøsteren hans deltar, og bytter på å ri ham i forskjellige stillinger. Klimaks er like vilt som turen, med begge kvinnene som ivrig tar hans løslatelse i munnen. Gutten glemmer ikke denne bursdagen, takket være sin forførende stesøster og hennes cougar-venn.