Sultry shemale Amy, prydet i lingeri, servicerer dygtigt en klient med en deepthroat, før han lidenskabeligt trænger ind i hendes indbydende bagdel. Dette intime POV-møde dykker ned i sfærerne af anal udforskning, og afslører det rå, lidenskabelige møde mellem en kunde og en fængslende thailandsk transseksuel.