A mostohaszülők elkapják afroamerikai tinédzsereiket kompromittáló helyzetekben, ami forró csoportos találkozáshoz vezet. A kicsi, áttört szépségek lelkesen kedveskednek idősebb, tapasztalt mostohaapjuknak egy elbűvölő négyesben.
Négy fiatal afroamerikai felnőtt vesz részt egy vad csoportos foglalkozáson, csábító képességeikkel és kémiájával a mostohaapjaik gyönyörködtetik őket. Eközben egy másik pár elcsábítja őket, és felemészti vágyukat. A mostohabátyja és unokahúga szenvedélyes találkozásba keveredik, tiltott vágyuk gyümölcsöző lesz. Az erotikus kéj és a fiatalság csábító piercing kísértése és vágyai elcsábítják a fiatal férfiakat és fiatalosulnak.