سباق لمفاجأة مروعة في عيد الهالوين مع امرأة ممتلئة الجسم ورفاقها السمينين يطلقون وليمة مجنونة مليئة بالشرج. هذه الثلاثية الجائعة تتعمق في الرغبة، ولا تترك أي مؤخرة غير مستكشفة.
امرأة سمينة مغرية وشريكاها السمينان يخوضان لقاءً جماعيًا لا يشبع. في هذه الأثناء، لا يضيع صديقاها الشابان وقتًا في الانخراط في مفاجأة هالوين حيث تكشف مؤخراتهما الوفيرة وتتوسل للحصول على اهتمام. العمل يسخن عندما يتناوب الرجال على إغراء قضبانهم النابضة في ثقوب الانتظار، ويستكشفون كل بوصة من هذه الجمال المفتول. الذروة مروعة بقدر ما هي مرضية، حيث ينسحب رجل في الوقت المناسب لتغطية مؤخرة شركائه بتشطيب كريمي. ولكن الليالي لم تنته بعد؛ يخطو الرجل الآخر لمواصلة وليمة الشرج، وينزل قضيبه السميك بدون عناء في حفرة الانتظار. هذا هو أحد خيالات هالويين بعيدًا عن الخدعة، ولكن علاجًا إثاريًا لن تنساه قريبًا.