Forførende stedmor og steddatter engagerer sig i et kinky interracial møde med stedsønnen, og efterlader intet tabu uberørt.
En fristende brunette forfører sin stedsøn, en collegeelev med en hang til det forbudte. Når hun ikke underviser, sætter hun sine kinky bevægelser på prøve og lokker ham ind i en varm tryst. Men hold fast, der er et twist. Hendes petite asiatiske ven slutter sig til og tilføjer en interracial twist til blandingen. Handlingen varmes op, da de to damer går på det, deres støn ekko gennem det tomme hus. Steddatteren, ikke hvad hun ser ud til, slutter sig til, og gør rummet til et hotbed af lyst. Stedsønnen, fanget mellem hans liderlighed og loyalitet, kan ikke modstå den uimodståelige tiltrækning af disse brunette skønheder. Med deres store bryster hoppende, rider de ham hårdt, deres nydelse kan mærkes. Dette er en fortælling om forbudt frugt, hvor grænserne for lyst skubbes til det yderste.