En uærlig pædagog bukker under for fristelsen og bliver chokeret over et massivt ibenholt skaft. Hun sluger det ivrigt, hvilket fører til en klimaks, der efterlader hendes trang til mere.
I denne pirrende fortælling bukker en lune lærer under for en velbegavet elevs lokke. Scenen udspiller sig i et svagt oplyst klasseværelse, hvor lærernes umættelige begær fører hende til ivrigt at tage den unge mands imponerende pakke ind i munden. Animationen fanger hver eneste detalje, mens hun erfarent navigerer i længden og omkredsen af hans kolossale pik. Den studerende, en mester i oral nydelse, matcher hendes intensitet og skaber en symfoni af støn og gisp, der giver genlyd gennem de ledige sale. Som intensiteten bygger sig op, ruller lærernes øjne tilbage i ekstase, hendes krop vrider sig i nydelse, da de penetreres af den massive sorte pik.