En uærlig lærer faller for fristelsen og blir sjokkert over et massivt ibenholt skaft. Hun sluker det ivrig, noe som fører til en klimaks som får henne til å lengte etter mer.
En sulten lærer bukker under for lokket til en velutstyrt student i et svakt opplyst klasserom. Lærerens umettelige ønske fører henne til å ivrig ta den unge mannens imponerende pakke inn i munnen hennes. Animasjonen fanger hver detalj mens hun erfarent navigerer langs og rundt den kolossale kuken hans. Studenten, en mester i muntlig nytelse, matcher intensiteten hennes, og skaper en symfoni av stønn og gisp som gjenlyder gjennom de ledige hallene. Mens intensiteten bygger seg opp, ruller lærernes øyne tilbake i ekstase, kroppen hennes vrir seg i nytelse når den penetreres av den massive svarte kuken. Klimakset er like eksplosivt som det er uventet, og etterlater begge deltakerne andpustne og fornøyde. Dette animerte møtet er et testament til lystens kraft og den uimotståelige lokket til en virkelig monstrøs kuk.