קיט מרסרס מציגה את שדיה החושניים כשהיא מתפשטת ומענגת את עצמה, ומעוררת תשוקה תאוותנית בבנה החורג. המפגש הטאבו שלהם מתפתח, ומגיע לשיאו בחילופי דברים נלהבים.
קיט מרסרס, נערה אמריקאית מפתה, מטפחת תשוקה סודית לאחיה החורג. הקימורים המפתים שלה, במיוחד החזה השופע שלה, משגעים אותו מרוב תאווה. יום גורלי אחד, היא מחליטה לקחת את העניינים לידיים ולפתות את אחיה החורג בנכסיה החושניים. כשהיא מתפשטת עד עורה החשוף, היא מפתה אותו בשדיה העסיסיים, ומעוררת בו תשוקה לוהטת. כשהיא מתמכרת להנאה עצמית, אחיה החורג כבר לא יכול לעמוד בפתיית היופי שלה. הוא גומל בשקיקה, ידיו חוקרות אותה כל סנטימטר. מה שבא אחר כך הוא מפגש לוהט, מלא בליטופים אינטנסיביים, חילופי פה נלהבים והתעלסות נלהבת. המצלמה לוכדת כל רגע מרגש מנקודת מבט סוחפת, ומציעה מושב בשורה הראשונה למחזה הארוטי הזה. המפגש הלוהט הזה מגיע לשיאו בפינלה אקלימית, ומשאיר את שני המשתתפים מרוצים ומסופקים.