En ung, ivrig twink fra blokken befinder sig i et hedt møde med sin velbegavede nabo. Deres interracial homoseksuelle boltring udfolder sig med intens pikleg, praktisk handling og en forbløffende BJ.
En ung, uerfaren twink med en hang til store sorte pikke snubler over et pirrende syn i naboens vindue. Det er et syn, der sender hans hjerte på vej og hans pik pulserer af forventning. Genstanden for hans ønske er en velbegavet sort mand, hans massive lem på fuld skærm. Twinken kan ikke modstå lokket og skynder sig ind ved siden af, hans hænder rækker ivrigt efter det tykke, mørke skaft. Han tager den i munden, nyder smagen og følelsen af det. Den sorte mand stønner af nydelse, hans hænder trasker i twinkens hår, mens han arbejder sin magi. Twink er ubarmhjertig, hans mund bevæger sig op og ned langs den sorte pik, hans tunge danser over det følsomme hoved. Den sorte mand kan ikke holde sig tilbage længere, og han slipper sin ladning i twinks ivrige mund. Twinks nyder hver dråbe, hans egen pik banker af nydelse mens han ser på.