Ο Atlas Grant, ένας γενειοφόρος άντρας, απολαμβάνει μια επιδέξιη πίπα πριν ο πρόθυμος σύντροφός του τον καβαλήσει. Η δράση εξελίσσεται με έντονο πιπίλισμα κόκορα, ριγέ και μια κλιμακωτή γυμνή βόλτα.
Ο Atlas Grant, ένας ώριμος, γενειοφόρος άντρας, ανυπομονεί να καβαλήσει το τεράστιο πέος ενός νεότερου αρκούδου μπαμπά.Υπηρετεί επιδέξια το εντυπωσιακό μέλος του αρκούδου, ενώ τα χείλη και η γλώσσα του εργάζονται παράλληλα για να δημιουργήσουν μια αξέχαστη εμπειρία.Ο ηλικιωμένος άνδρας ανταποδίδει, όχι μόνο απολαμβάνοντας τη στοματική ευχαρίστηση αλλά και επιδίδονται σε κάποια δράση γλείψιμο πρωκτού, αυξάνοντας το πάθος της στιγμής.Η αρκούδα προσκαλεί τον Άτλα να τον καβαλήσει και χωρίς δισταγμό, τον καβαλάει ανυπόμονα στο παλλόμενο μέλος της αρκούδας.Το θέαμα του ώριου άνδρα αρκούδα που καβαλάει τα πέτα γεμίζουν το δωμάτιο με ηλεκτρικούς γλουτούς.Τα χέρια του αρκούδα αφήνουν τον ρυθμό, αφήνοντάς τον σε μια απροσδόκη ανάσα.Ο αρκούδος αφήνει τους δύο άντρες να τελειώσουν τη περιπέτεια τους, αφήνοντάς τους με την αναπνοή τους σε μια πιο έντονη περιπέτεια.