Kawan-kawan yang berpakaian seperti perempuan melepaskan sisi liar mereka, memamerkan bungkusan yang mengagumkan. Seorang rakan menginginkan zakar monster, sementara yang lain dengan penuh semangat memuaskan, berakhir dengan klimaks yang panas dan melekit.
Dua orang sahabat dengan fetish berpakaian seperti wanita mengambil kendali mereka ke tahap seterusnya. Aksi ini bermula dengan salah seorang daripada mereka mendedahkan kejutan besar - zakar yang besar dan berdenyut. Kawannya tidak tahan dengan keinginan untuk mengocoknya, dan tidak lama kemudian mereka berdua hilang dalam keseronokan saat itu. Bilik itu dipenuhi dengan desahan ketika mereka bergilir-gilir menunggang zakar yang besar satu sama lain, pakaian sissy mereka menambahkan lapisan tambahan keanehan ke adegan itu. Klimaks itu meletup, dengan salah seorang dari mereka menyemburkan batang besar dan menyeberang badannya tanpa belas kasihan.