שלושה גברים הומוסקסואלים צעירים משתתפים בסשן פרוע של סקס קבוצתי, מתחלפים לינוק ולרכב על הזין הפועם של זה. האקשן מסלים לאורגיה גולמית ואינטנסיבית, הכוללת זין שחור גדול וזין מפלצתי.
שלושה גברים הומוסקסואלים צעירים מתמכרים לחוויה מרגשת, חוקרים זה את גופו של זה בלהט ובתשוקה קצבית.