Jenna Fox og Dana DeArmond, to rygende hotte babes, forkæler sig med en stor sort pik i en vild gruppesession. Med deres fantastiske kroppe og umættelige ønsker skiftes de til at sutte og ride på det dunkende lem, der kulminerer i en eksplosiv cumshot.
Jenna Fox og Dana DeArmond, to fantastiske skønheder, befinder sig i selskab med en velbegavet sort stud. Deres begær efter hans massive lem er umættelig, og de skiftes til at glæde ham med deres ivrige munde. Synet af deres lækre læber omsluttet af hans tykke skaft er nok til at drive enhver mand vild. Som varmen stiger, bliver handlingen mere intens, med deres stramme huller fyldt af hans kolossale pik. Lydene af deres støn giver genlyd gennem rummet, et vidnesbyrd om den nydelse, de oplever. Klimakset af deres erotiske møde ser ham fylde deres ivrige mund med sin varme ladning, hvilket efterlader dem helt tilfredse. Dette varme møde er en fest for sanserne, der viser skønheden ved interracial lidenskab og spændingen ved gruppesex.