Forførende kvindelige vampyrer, der higer efter blod og sex, finder en villig deltager. Klædt i afslørende kostumer engagerer de sig i en vild trekant, sutter og rider hans massive pik, dækket af sperm, til eksplosive orgasmer.
I de mørke, skjulte dybder af et forladt lager venter to fortryllende kvindelige vampyrer, prydet i deres dragende påklædning, på ankomsten af deres intetanende bytte. Deres tørst efter nydelse er umættelig, deres lyster grænseløse. Da de afslører deres forførende aktiver, får de selskab af en velbegavet mand, hans imponerende manddom står høj og stolt. Scenen udspiller sig i en vild frenesi af liderlighed, med den brunette skønhed, der ivrigt hengiver sig til den kolossale pik, hendes læber viklet omkring den. De to andre ser ivrigt på, deres egne lyster tændt af synet. Det lesbiske par engagerer sig snart i deres eget lidenskabelige møde, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Som varmen stiger, slutter bi-fyren sig til, hans hænder udforsker blødheden i pigernes kroppe. Klimakset er eksplosivt, pigerne står prydet med beviset på deres nydelse. Bi-fyren, ude af stand til at modstå, tager sin tur, hans udløsning ekko ekstasens råb. Scenen slutter med trioen, brugt og tilfreds, deres kroppe sammenflettet i et testamente til deres fælles nydelse.