Μια αποπνικτική μελαχρινή Ινδή μάγισσα αναζητά καθοδήγηση από τον εραστή της σε μια στοματική μαεστρία. Βουτάει ανυπόμονα στα μαθήματα, εξερευνώντας επιδέξια τη σωματική του διάπλαση, επιδίδοντας στην ευχαρίστησή του προφορικά και χειροκίνητα. Το κοινό τους πάθος πυροδοτεί μια καυλιάρη, ερωτική διαφυλετική συνάντηση.