En drilsk blond teenager besøger sin bedstefar, klæder ham af for at give en deepthroat og anus slikning. Hun bøjer sig derefter for en grundig fisse slikning før en kraftig knepning. Scenen ender med en fodfetish møde.
En forførende blond teenager forfører sin bedstefar med sin uimodståelige charme. Hun er ikke en hvilken som helst pige, hun er en total vixen, og hun ved præcis, hvordan hun skal få det. Hun starter med at give sin bedstefar en forbløffende deepthroat, hvilket efterlader ham fuldstændig tryllebundet. Men hun stopper ikke der. Hun fortsætter derefter med at slikke hans baller, hvilket gør ham vild af nydelse. Ikke tilfreds endnu, bøjer hun sig over og præsenterer sin stramme røv for sin bedstefar, der ivrigt stikker sin dunkende pik ind i hende. Kameraet fanger hver intim detalje, mens hun bliver kneppet bagfra. Men det sjove slutter ikke der.