זוג הומוסקסואל בוגר חוקר את רצונותיהם כשבנו החורג מתכופף לזיון תחת חשוף. האבא מלקק וחודר לחורים של בניו, ומגיע לשיאו בקרם פזור.
מפגש לוהט בין אב לבנו החורג בטוח מחמם דברים. האקשן מתחיל כשהגבר הצעיר יורד ומתלכלך, מלקק את התחת של אביו החורג הגדול בלהט שקשה להתעלם ממנו. האב לא יכול לעמוד בפני הטונים האירוטיים ומחליט לעלות מדרגה על ידי החדרת הזין שלו עמוק לחור הנלהב של בנו החורג. החדר מתמלא בגניחות כשהבחור מזיין את התחת שלו, גופו מתפתל בהנאה. הזוג לא מתאפק, גופם נע בקצב מושלם, גניחותיהם ממלאות את החדר. השיא מתפרץ כשהאבא ממלא את התחת של בנו החורג בזרע חם, משאיר את הבחור מתנשף ומרוצה. זה לא סתם קרם חשוף רגיל, זה אבא ובן חורג שיורדים ומלכלכים בצורה שלא ראית מעולם.