To smukke kvinder, en ibenholt og en brunette, nyder en svømmesession i deres ungdomsår. Deres legende dyk og ømme berøringer skaber et fængslende undervandsskue, der kulminerer i en intim udforskning af hinandens kroppe.
I sommerens glohede beslutter to ungdommelige skønheder sig for at slappe af og køle af i en udendørs pool. Brunetten, prydet i en tynd bikini, er ivrig efter lidt motion, mens hendes ibenholt-følgesvend simpelthen er der for sjov. Da de plasker rundt, begynder vandet at skye og afslører de to pigers forlokkende former under deres badetøj. Brunetten, der føler sig eventyrlysten, foreslår, at de smider deres badetøj og fortsætter deres svømmetur i nøgen tilstand. Ibenholtslassen er først overrasket, men bukker snart under for varmen og øjeblikkets spænding og slutter sig til sin ledsager i buffen Vandets opdrift giver dem mulighed for at udforske deres kroppe, deres hænder sporer hinandens kurver. Mens de træder vand, flettes deres ben sammen, deres kroppe presses tæt. Brunetternes mørke lokker svæver rundt i hendes ansigt, den knaldrå pool tjener som hendes spejl. Deres latter runger ud af de omgivende vægge, den eneste lyd i den stille baggård. Scenen slutter med, at de to piger legende sprøjter hinanden, deres smil er lige så strålende som solen over.