På en semester i Thailand söker en turist upp en ung thailändsk eskort klädd i cosplay. Deras möte leder till en het sexsession, med eskorten som visar upp hennes färdigheter.
En man på semester i Asien finner sig i att söka upp det lokala nattlivet, i hopp om att njuta av några riska nöjen. Han snubblar på en ung thailändsk kvinna, klädd i en provocerande cosplay-outfit, komplett med glasögon som bara lägger till hennes lockelse. Hon presenterar sig som en eskort, och han kan inte motstå frestelsen att utforska vidare. De drar sig tillbaka till ett privat rum, där hon avslöjar sitt sanna yrke. Hon är inte bara en cosplayer, utan en ung thailändsk eskort ivrig att visa honom en bra tid. Hon har gjort detta ett tag, och hon är bra på det. Hon klär av honom och avslöjar hans hårdnade lust. De ägnar sig åt passionerat sex, deras kroppar flätade i en dans lika gammal som tiden själv. Mötet lämnar dem båda nöjda, ett minne av deras semester som de kommer att vårda för alltid.