På en ferie i Thailand opsøger en turist en ung thailandsk escort klædt i cosplay. Deres møde fører til en hed sexsession, hvor escorten viser hendes færdigheder.
En mand på ferie i Asien finder sig selv i at opsøge det lokale natteliv, i håb om at forkæle sig med nogle risqué-fornøjelser. Han støder på en ung thailandsk kvinde, klædt i et provokerende cosplay-outfit, komplet med briller, der kun øger hendes tiltrækning. Hun præsenterer sig som eskort, og han kan ikke modstå fristelsen til at udforske videre. De trækker sig tilbage til et privat værelse, hvor hun afslører sit sande erhverv. Hun er ikke bare cosplayer, men en ung thaiescort, der er ivrig efter at vise ham en god tid. Hun har gjort dette i et stykke tid, og hun er god til det. Hun klæder ham af og afslører hans hærdede lyst. De engagerer sig i lidenskabelig sex, deres kroppe flettet ind i en dans så gammel som tiden selv. Mødet efterlader dem begge tilfredse, et minde om deres ferie, som de vil værne for evigt.