Pieni Isabella Angelina toteuttaa fantasiansa isolla mustalla kyrvällä. Hän on innokas ja innoissaan, ottaa sen syvälle suuhunsa ennen kuin joutuu naimiseen. Tämä intensiivinen rotujenvälinen kohtaus saa hänet kaipaamaan enemmän.
Laiha Isabella Angelina, nuori vixen kanssa penchant varten epäsovinnainen, vihdoin täyttää hänen elinikäinen unelma kokea iso musta kukko sisään hänen tiukka kusipää. Kohtaus avautuu luokkahuoneessa, jossa hänen kumppaninsa, hyvin varustettu eebenpuu stud, tuhlaa ole aikaa upottamalla hänen massiivinen jäsen hänen innokas reikä. Maku mustuus viipyilee hänen kielensä vain lisätä hänen kyltymätön ruokahalu enemmän. Kuten kiihko kiihtyy, hän löytää itsensä kumartuneena, hänen runsas takapuoli täysi näyttö, innokkaasti mukautuvat säälimätön työntöjä hänen kumppaninsa valtava akseli. Intensiteetti heidän kohtaaminen on käsin kosketeltava, heidän ruumiinsa kietoutuvat intohimoinen tanssi halu ja nautinto. Näky hänen pomppii, että rasvaa musta mulkku on henkeäsalpaava spektaakkeli, testamentti hänen kyltymättömät himot ja ja jano eksoottisia. Tämä merkitsee ensimmäinen monista interracial kohtaamisia kauneus, matkalla petite kauneus ja etsintä, joka lähtee hänen kaipaavampi enemmän.