En gruppe venner støder på et kinky par på en strand, hvilket fører til en erotisk udveksling med konen. Aftenen eskalerer med kys, naturlige bryster og en brasiliansk BB, der blæser manden.
En gruppe nære venner støder på et ekshibitionistisk par på en afsidesliggende strand, deres lidenskabelige opvisning antænder en brændende lyst i dem. Ægtemændene, ude af stand til at modstå, engagerer sig i en heftig udveksling af mundtlig nydelse med de eventyrlystne koner, deres naturlige og rigelige bryster giver et pirrende skue. Den latinske skønhed, til gengæld, bukker under for en af vennernes tilnærmelser, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Den afrikanske skønhed, i mellemtiden, hengiver sig til et hedt møde med en anden ven, deres begærlige udveksling fanget i levende detaljer. Den brasilianske pige, derimod, forbliver coy, hendes nysgerrighed vækket, da hun observerer de erotiske udstillinger udspille sig foran hende. De efterfølgende scener er et testamente til grupperne uhæmmet udforskning af deres lyster, deres hæmninger kastet til side, da de overgiver sig til øjeblikkets primale drifter.