En ung amatør venter ivrigt på en stor sort pik for at trænge ind i hende. Midt i deres lidenskabelige tilråb griber en velbegavet sort mand muligheden for en vild interracial gruppesex-session.
En gruppe liderlige amatører samles til en nat med uhæmmet nydelse. Hovedattraktionen er en velbegavet sort stud med en monsterpik, som er umulig at ignorere. Det unge amatørpar kan ikke vente med at blive beskidte med ham, og de er ikke de eneste. Som natten skrider frem, er flere mennesker med, hvilket gør festen til en vild interracial gruppesex-session. Energien er til at tage og føle på, når alle skiftes til at ride den store sorte pik, deres støn fylder rummet. Amatør-teenageren får en smag af de sorte studs færdigheder, hendes krop vrider sig i nydelse, mens han banker hendes stramme fisse. Den sorte fyr holder sig ikke tilbage, hans enorme pik rammer alle de rigtige steder og driver alle vilde.