En svart mann tilfredsstiller dyktig en latinsk kvinne, og tungen hans utforsker hennes intimitet. Virkeligheten av møtet deres øker opplevelsen, da hun gjengjelder med inderlighet. Deres lidenskapelige utveksling utfolder seg i en rå, ufiltrert visning av begjær.
En svart mann og en nybegynner latinsk kvinne utforsker sine seksuelle lyster i et lidenskapelig møte med ibenholt stud.