Vanessa Shelbys kærestes far nyder unge pigers intime område og går ind i det

Vanessas kærestes modne far har en ting for unge pigers intime områder og spilder ingen tid på at dykke ind, når hun er ovre. Hendes kæreste slutter sig til, hvilket fører til et vildt møde med den ældre mand og hans datter.

Vanessas' kæreste er en håndfuld, men hans far har en overraskende forkærlighed for den unge pige. Han har altid været tiltrukket af hendes intime område, og til sidst kan han ikke modstå længere. Hans ven slutter sig til handlingen, hvilket gør det til en vild trekant. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra den indledende drilleri til det lidenskabelige klimaks. De modne mænd kan ikke få nok af amatør-teenagernes petite form og ivrige fisse. Scenen er en blanding af tabu og rå passion, med de ældre mænd, der dominerer den unge pige i en række positioner. Kameraet giver et tæt billede af handlingen, der viser de modne pikke, der invaderer teenagerens stramme fisse.