Vanessa Shelbys kjærestes far nyter unge jenters intime område og går inn i det._TAGS_.

Vanessas kjærestes modne far har en greie for unge jenters intime områder og kaster ikke bort tid på å dykke inn når hun er borte. Kjæresten hennes blir med, noe som fører til et vilt møte med den eldre mannen og hans datter.

Vanessas' kjæreste er en håndfull, men faren hans har en overraskende forkjærlighet for den unge jenta. Han har alltid vært tiltrukket av hennes intime område, og til slutt kan han ikke motstå lenger. Vennen hans blir med på handlingen, og gjør det til en vill trekant. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense møte, fra den første ertingen til det lidenskapelige klimakset. De modne mennene kan ikke få nok av amatør tenåringens petite form og ivrige fitte. Scenen er en blanding av tabu og rå lidenskap, med de eldre mennene som dominerer den unge jenta i en rekke stillinger. Kameraet gir en nærbilde av handlingen, og viser de modne kukene som invaderer tenåringens stramme fitte.